Verkaufsexposé (Information Memorandum): Ihr Unternehmen qualifizierten Käufern vorstellen
Das Verkaufsexposé (Information Memorandum) ist das vertrauliche Dokument, das Ihr Unternehmen qualifizierten Käufern vorstellt: Finanzhistorie, Betrieb, Marktposition, Team und Planung. Bei Tecnocim erstellen wir das Dokument mit Sorgfalt und zeigen zusätzlich den verborgenen Wert in Fördermitteln und Steuerabzügen für F&E&I, den ein Käufer nach der Transaktion heben kann.
3+ Jahre
dokumentierte Finanzhistorie
Das Verkaufsexposé für Ihre M&A-Transaktion
Ein gut gemachtes Information Memorandum ist die Grundlage, um qualifiziertes Interesse zu wecken, die Bewertung zu stützen und ernsthafte Käufer herauszufiltern.
Wer es braucht
- Industrie-KMU, die einen ganzen oder teilweisen Verkauf starten
- Familienunternehmen vor einer Unternehmensnachfolge ohne klaren Nachfolger
- Gesellschafter, die einen Investor oder Fonds aufnehmen wollen
- Betriebe in der Branchenkonsolidierung oder auf dem Weg zu mehr Größe
Was im Dokument steht
- Zusammenfassung für die Geschäftsführung und Investmentthese
- Finanzhistorie von 3 oder mehr Jahren samt Planzahlen
- Marktanalyse, Betrieb und Wettbewerbsposition
- Führungsteam, Gesellschaftsstruktur und Wachstumschancen
Unser Unterschied
- Wir ermitteln Fördermittel, die nach der Transaktion nutzbar sind
- Wir beziffern Steuerabzüge für F&E&I als Wert für den Käufer
- Verbundene Sicht: M&A zusammen mit Innovationsfinanzierung
- Zugeschnitten auf Industrie-KMU, keine Standardvorlagen
Was Sie gewinnen
- Eine professionelle Präsentation, die qualifizierte Käufer anzieht
- Vertraulichkeit über NDA und einen kontrollierten Data Room
- Eine belastbare Grundlage für Bewertung und Verhandlung
- Trennung ernsthafter Interessenten von bloß Neugierigen
So erstellen wir Ihr Verkaufsexposé
Analyse und Datenerhebung
Wir analysieren Ihr Unternehmen, normalisieren das EBITDA und tragen die Finanzunterlagen der letzten 3 oder mehr Jahre sowie Betriebs- und Marktdaten zusammen.
Verborgenen Wert ermitteln
Wir erkennen anwendbare Fördermittel und Steuerabzüge für F&E&I, die ein Käufer nach der Transaktion nutzen kann. Das stärkt die Investmentthese.
Verkaufsexposé schreiben
Wir erstellen das vollständige Information Memorandum und den anonymen Teaser, schützen die Vertraulichkeit über NDA und bereiten den Data Room für die Due Diligence vor.
Begleitung im Prozess
Wir begleiten Sie bei der Präsentation vor qualifizierten Käufern, bei der Auswahl der Interessenten und in der Verhandlung bis zum Abschluss.
Teaser und Verkaufsexposé: zwei Dokumente, zwei Zeitpunkte
Der Verkaufsprozess folgt einer festen Reihenfolge: zuerst ein anonymer Teaser, um das Interesse zu messen; nach Unterzeichnung der Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) folgt das vollständige Verkaufsexposé. Beide Dokumente sind eigenständig und verfolgen unterschiedliche Ziele.
Phase 1
Vor dem NDA
Teaser (anonymes Profil)
Interesse messen, ohne die Firma zu nennen
- Kurzes, anonymes Dokument, das die Firma nicht identifiziert
- Überblick zur Gelegenheit: Branche, Größe und Attraktivität
- Wird breit geteilt, um erstes Interesse zu wecken
- Filtert die ersten Kandidaten, bevor Informationen fließen
- Ausgangspunkt, um die Unterzeichnung vom NDA zu erbitten
Phase 2
Nach dem NDA
Verkaufsexposé (IM)
Das Unternehmen im vollen Detail vorstellen
- Vollständiges, vertrauliches Dokument, übergeben nach dem NDA
- Finanzhistorie von 3 oder mehr Jahren samt Planzahlen
- Betrieb, Markt, Team und Gesellschaftsstruktur
- Verborgener Wert: Fördermittel und Steuerabzüge für F&E&I
- Grundlage für Bewertung, Due Diligence und Verhandlung
Bereiten Sie den Verkauf Ihres Industrieunternehmens vor?
Wir erstellen Ihr Verkaufsexposé mit finanzieller Sorgfalt und zeigen zusätzlich den verborgenen Wert in Fördermitteln und Steuerabzügen für F&E&I, der Ihre Investmentthese vor dem Käufer stärkt.
Verkaufsexposé startenVertraulichkeit über eine Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) geschützt
Weitere Leistungen rund um M&A und Nachfolge
Due Diligence
Umfassende Prüfung vom Zielunternehmen: Finanzen, Steuern, Personal und Recht, mit Blick auf den Wert in Fördermitteln und Steuerabzügen für F&E&I.
Käufersuche
Identifikation und Ansprache qualifizierter Käufer — Industrieunternehmen, Fonds und Investoren — passend zu Profil und Potenzial Ihrer Firma.
Verhandlung und Closing
Begleitung in der Verhandlung, Strukturierung der Einigung und Abschluss, mit Schutz Ihrer Interessen bis zur Unterschrift.
Post-Merger-Integration (PMI)
Integration nach dem Kauf: Wir heben Synergien und den Wert aus Fördermitteln und Steuerabzügen für F&E&I, der in der Transaktion erkannt wurde.
M&A und Industrienachfolge
Umfassende Begleitung beim Unternehmensverkauf in der Industrie, verbunden mit Innovationsfinanzierung.
M&A mit Blick auf Innovationsfinanzierung
3+ Jahre
dokumentierte Finanzhistorie im Verkaufsexposé
89%
der Unternehmen in Spanien sind Familienunternehmen (IEF)
+400
Beratene Unternehmen in über 30 Jahren
91%
Erfolgsquote bei öffentlicher Förderung
Häufige Fragen zum Verkaufsexposé
Das vertrauliche, ausführliche Dokument, das die Verkäuferseite potenziellen Käufern übergibt, um das Unternehmen vorzustellen. Enthalten sind eine Zusammenfassung, die Beschreibung vom Geschäft, Produkte und Leistungen, Marktanalyse, Betrieb, Führungsteam, Finanzzahlen aus 3 oder mehr Jahren und Planzahlen. Ziel ist, Interesse zu wecken und die Grundlage für Bewertung und Angebot zu liefern.
Der Teaser (anonymes Profil) ist ein kurzes Dokument ohne Namen, das zuerst verschickt wird, um das Interesse zu messen, ohne die Identität der Firma preiszugeben. Das Verkaufsexposé ist das vollständige, vertrauliche Dokument, das danach folgt — in der Regel erst nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA).
Sensible Informationen werden erst nach Unterzeichnung eines NDA geteilt und meist über einen Data Room mit kontrolliertem Zugang verwaltet. In Spanien schützt die Ley 1/2019 de Secretos Empresariales (spanisches Gesetz über Geschäftsgeheimnisse) diese Daten, sofern der Inhaber angemessene Maßnahmen zur Geheimhaltung getroffen hat.
Üblich sind mindestens die letzten drei Jahre, dazu die aktuelle Lage und eine Finanzplanung. Für KMU empfiehlt sich, das EBITDA zu normalisieren: außerordentliche Aufwendungen, marktunübliche Vergütungen der Inhaber und einmalige Posten werden herausgerechnet.
Am häufigsten über EBITDA-Multiples, denn der Wert ergibt sich aus der Ertragskraft und den künftigen Zahlungsströmen, nicht aus dem Umsatz. Zu beachten ist, dass Artikel 18 im Impuesto sobre Sociedades (spanische Körperschaftsteuer) verlangt, Geschäfte zwischen nahestehenden Personen zum Marktwert anzusetzen. Diese Dokumentation kann wichtig sein, um die Bewertung gegenüber der spanischen Steuerverwaltung zu stützen.
Wir erstellen nicht nur das Verkaufsexposé mit Sorgfalt, sondern ermitteln und beziffern zusätzlich den verborgenen Wert in Fördermitteln und Steuerabzügen für F&E&I, den ein Käufer nach der Transaktion heben kann. Diese verbundene Sicht — M&A zusammen mit Innovationsfinanzierung — stärkt die Investmentthese und ist gerade für Industrie-KMU relevant.
Familienunternehmen machen rund 89 % der spanischen Unternehmenslandschaft aus, und die Nachfolge zählt zu ihren größten Herausforderungen — ein häufiger Anlass für M&A-Transaktionen. Ein gut gemachtes Verkaufsexposé stellt das Unternehmen professionell vor qualifizierten Käufern dar und maximiert den Wert bei einer Übergabe ohne klaren Nachfolger.
Bereit, Ihr Unternehmen den richtigen Käufern vorzustellen?
Wir erstellen Ihr Verkaufsexposé mit finanzieller Sorgfalt und dem besonderen Blick von Tecnocim auf Fördermittel und Steuerabzüge für F&E&I.
Verkaufsexposé starten
