M&A y Traspasos Industriales

Búsqueda de Compradores y Vendedores: Conecta tu Empresa con el Inversor Adecuado

Conectamos a tu empresa industrial con los compradores o vendedores adecuados a través de un proceso confidencial y estructurado. Accedemos a una red de inversores estratégicos, private equity y family offices, y maximizamos el valor de la operación enlazándola con subvenciones y deducciones fiscales de I+D+i tras el cierre.

Asesores de M&A analizando compradores estratégicos para una PYME industrial

3.473

Operaciones de M&A en España en 2024 (TTR Data)

¿Es para tu empresa?

En 2024 se registraron 3.473 operaciones de M&A en España por 95.791 millones de euros (TTR Data), con el middle market como principal segmento dinamizador.

Para quién es este servicio

  • PYMEs industriales que buscan vender total o parcialmente la compañía
  • Empresas familiares ante un relevo generacional sin sucesor claro
  • Grupos industriales que quieren crecer adquiriendo competidores o proveedores
  • Socios que desean dar entrada a un inversor financiero o estratégico

Qué incluye

  • Definición del perfil ideal de comprador o target de adquisición
  • Acceso a red de inversores estratégicos, private equity y family offices
  • Elaboración de teaser ciego y cuaderno de venta confidenciales
  • Gestión del contacto y filtrado de candidatos bajo NDA

Cuándo conviene plantearlo

  • Cuando se planifica la jubilación o sucesión de la propiedad
  • Ante la falta de relevo generacional dentro de la familia
  • Para acelerar el crecimiento mediante una adquisición selectiva
  • Cuando se necesita capital o un socio para escalar el negocio

El diferencial Tecnocim

  • Enlazamos la operación con subvenciones e incentivos posteriores al cierre
  • Identificamos deducciones de I+D+i aprovechables tras la adquisición
  • Equipo experto en industria y financiación de la innovación
  • Proceso 100% confidencial, con discreción garantizada por NDA

Cómo trabajamos la búsqueda

1

Definición del mandato y perfil objetivo

Analizamos tu empresa y objetivos para definir el perfil ideal de comprador o de target: sector, tamaño, sinergias y encaje estratégico o financiero. Establecemos el alcance del mandato y firmamos el acuerdo de confidencialidad.

2

Identificación y contacto confidencial

Activamos nuestra red de compradores estratégicos, private equity, family offices y search funds. El primer acercamiento se realiza con un teaser ciego que no revela la identidad de la empresa, y todo intercambio de información sensible se protege mediante NDA.

3

Filtrado, valoración y negociación

Cualificamos a los candidatos interesados y preparamos el cuaderno de venta. Apoyamos la valoración conforme al principio de valor de mercado (art. 18 LIS) y acompañamos la negociación hasta firmar la carta de intenciones (LOI).

4

Cierre y optimización posterior

Coordinamos la due diligence y el contrato de compraventa (SPA). Tras el cierre, identificamos subvenciones y deducciones de I+D+i (art. 35 LIS) aplicables a la actividad adquirida, maximizando el retorno real de la operación.

Tipos de comprador que identificamos

No todos los compradores buscan lo mismo. Adaptamos la búsqueda a tu objetivo: maximizar precio, asegurar la continuidad del proyecto o dar entrada a un socio que aporte capital.

Sinergias

Encaje industrial

Comprador estratégico

Empresas del sector que buscan crecer

  • Empresas del mismo sector o de sectores relacionados
  • Buscan sinergias industriales, comerciales o tecnológicas
  • Suelen poder pagar primas más altas que un financiero
  • La operación les aporta valor más allá del retorno financiero
  • Ideal cuando se prioriza el precio y el encaje estratégico

4-7 años

Horizonte de inversión

Comprador financiero

Private equity, family offices y search funds

  • Private equity, family offices y search funds
  • Orientados al retorno de la inversión a medio plazo
  • Aportan capital y profesionalización a la empresa
  • Mantienen al equipo directivo como motor del crecimiento
  • Ideal para dar entrada a un socio sin perder el control operativo

¿Quieres vender tu empresa o crecer mediante una adquisición?

Te ayudamos a identificar al comprador o target adecuado de forma confidencial y a capturar valor adicional con subvenciones e incentivos fiscales tras el cierre.

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Primera conversación confidencial y sin compromiso

Tecnocim en cifras

+400

Empresas asesoradas

+30

Años de experiencia

91%

Tasa de éxito en financiación pública

Preguntas frecuentes sobre la búsqueda de compradores y vendedores

El proceso se construye sobre la confidencialidad. El primer contacto con los candidatos se realiza mediante un teaser o perfil ciego que no revela la identidad de la empresa, y solo se comparte información sensible una vez firmado un acuerdo de confidencialidad (NDA) por parte del interesado. Así protegemos tu posición frente a competidores, clientes y empleados durante toda la negociación.

Identificamos tanto compradores estratégicos (empresas del mismo sector o sectores relacionados que buscan sinergias y suelen poder pagar primas más altas) como compradores financieros (private equity, family offices y search funds, orientados al retorno de la inversión en un horizonte típico de 4 a 7 años). La elección depende de tus objetivos: maximizar precio, asegurar la continuidad del proyecto o dar entrada a un socio.

Las empresas familiares representan cerca del 89% del tejido empresarial español según el Instituto de la Empresa Familiar, pero solo alrededor del 30% sobrevive a la segunda generación y entre el 10% y el 15% llega a la tercera. Cuando no existe un sucesor claro dentro de la familia, la búsqueda anticipada de un comprador adecuado permite preservar el valor del negocio, el empleo y el legado industrial.

El proceso estándar incluye: acuerdo de confidencialidad (NDA), presentación del perfil ciego o teaser, firma de la carta de intenciones (LOI) con los términos principales, due diligence (financiera, legal, fiscal, laboral y comercial) y, finalmente, el contrato de compraventa (SPA) elevado a escritura pública. Acompañamos al cliente en todas las etapas.

La valoración debe responder al principio de valor de mercado, el valor que acordarían partes independientes en condiciones de libre competencia. El artículo 18 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades recoge este principio de plena competencia para operaciones vinculadas y métodos como el precio libre comparable, el coste incrementado o el margen neto operacional, criterios que tomamos como referencia para sustentar una valoración sólida.

El artículo 35 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades permite deducir un 25% de los gastos de I+D del período (42% sobre el exceso respecto a la media de los dos años anteriores) y un 12% por innovación tecnológica. Tras una adquisición, identificamos qué actividades de la empresa adquirida pueden generar estas deducciones, mejorando el retorno real de la operación. Es el diferencial de Tecnocim: conectar el M&A con la financiación de la innovación.

Además de identificar compradores o targets y acompañar el proceso, integramos la operación con nuestra especialización en subvenciones, ayudas públicas y deducciones fiscales de I+D+i. Esto significa que no solo cerramos la transacción, sino que ayudamos a capturar valor adicional tras el cierre mediante incentivos a la innovación aplicables a la actividad industrial adquirida.

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